小摩：维持交通银行增持评分 目标价升至6港元

小摩发布研究份文件称，保持交通银行（03328）“会德丰”评级，目标价由5.75港元上调至6港元，上调2021-23年赢利预测3%、3.4%及3.2%，以反映非利息收入表现向好及减值开支小于短期内。

份文件中称，交行是极少的两家有能力也在按揭低价拿到低价份额的国有银行，其按揭贷款敞口小于监管减至，而其他大行均已超过减至，因此交行必需像同业一样放缓按揭贷款的增长，短期内值得注意几星期按揭贷款价格上涨将对交行净息差和赢利前景产生全力影响。此外，低价利率下降及结构性存款下降将减低该行的资本成本高。

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