每日研报精选丨大摩下调腾讯公司目标价至600港元；大和、中金看好华润电力

持在与中旬11年底至12年底21日相同的新技术水平，随后在今年第二首集或月末温和反弹至中旬第三或第四首集新技术水平，但尚未回到中旬上半年新技术水平。花旗银行常指，九毛九为该行产业除此以外，也可惜百胜我国，忽视两者都展示出成有力的执行力和企业韧性、扩张轨道和从新兴的多品牌一组。该行对九毛九和百胜我国均持回购打分，目标价分别由31港元上调至28港元，和由560港元上调至537港元。

三、个股方面6、大摩：刊发意见 $谷歌控股(00700.HK)$「缩持」打分，上调目标价至600港元

摩根士丹利刊发多达据分析报告说明，刊发意见对谷歌 「缩持」投资楞打分，上调对其目标价由从前650港元降于至600港元，对其一个中心企业按在短月内今年平价25倍作成交。 该行只需用谷歌2021年第四首集盈余1,420亿总金楞(按年升至6%)，非通用不会可得准则税后301亿总金楞按年下跌9%(按首集下跌5%)。并上调对谷歌2022年盈余在短月内5%，调低对谷歌2022年非通用不会可得准则客运溢利在短月内3%。该行常指仍可惜谷歌长线前景，只需用其2022年至2025年利润交叉缩长率为24%，常指其成交吸引。

7、花旗银行：保有 $谷歌-SW(09988.HK)$「回购」打分，上调目标价至192港元。

花旗银行刊发研究多达据分析报告，在短月内谷歌将继续执行「以攻为守」的缩长策略，通过腾讯及淘菜将出名其他用户扩展至低线城市辖区，并筹建格外多个量来源，包含腾讯直播等内容可平台。 该行在短月内，阿里盈余缩长率将从2022第一首集度第三及第四首集的11%及6%，回晋升至2023第一首集度的19%，并将2022至2024第一首集度盈余在短月内分别上调2%、4%及4%，当之前可得及外地零售商盈余在短月内上调3%至5%、阿里云盈余减少2%至5%及微观经济体制起伏不定等主因。该行并降于低2022至2024第一首集度经修正EBITA在短月内1%、3%及4%，每股利润在短月内上调1%、4%及4%。目标价具体来说由209港元上调至每股192港元，保有「回购」打分。

8、美银：保有 $商都母公司-SW(09618.HK)$「回购」打分，上调目标价至382港元

美银证券刊发多达据分析报告常指，将商都目标价由402港元上调至382港元，以揭示微观消费上升至对其电子商务企业缩长的直接影响，以及其港交所辖区子的公司和所投资楞的公司的股票增高。另一方面，由于预只需用微观环境将缓解，相信商都的盈余缩长在今年月末大大反弹，同时利息率也不会按年缩加，因此保有「回购」打分。多达据分析报告常指，由于早先消费多达据起伏不定，将商都2021年至2023盈余在短月内分别降于低1%、3%及7%，每股利润在短月内就降于低5%至6%。

9、大和： $华润电力(00836.HK)$风电售电量大缩，刊发意见「跑步输掉东四」打分

大和刊发多达据分析报告说明，就华润电力公布中旬12年底附分属MW售电量共约1,751.7万兆瓦时，按年增高0.1%，相信是所受火MW月内售电量按年下跌8.9%所连带。 该行常指，华润电力中旬12年底风电场月内售电量按年升至66.9%，常指缩幅非常大，所受惠于产能强化等所促使。该行刊发意见对华润电力「跑步输掉东四」打分。

10、之前金：保有 $华润电力(00836.HK)$「跑步输掉产业」打分，目标价30.92港元

之前金发布新闻研究多达据分析报告称作，保有华润电力「跑步输掉产业」打分，受制于电价走高及火电整修改建缩长三维空间+从新兴产业有力拓展，获取目标价30.92港元(2022/23年平价12.9/11.3倍)，单线三维空间46%。另受制于煤价高企导致火电赤字以及2021年从新兴产业投产影响力也不及在短月内，上调2021/22年利润在短月内58.9%/3.7%至37.4/115.4亿港元，引入2023年132亿港元。举例来说股票报价于2022/23年8.9/7.7倍平价。

11、摩根士丹利：保有 $李小鹏(02331.HK)$「缩持」打分，目标价111港元

大摩发布新闻研究多达据分析报告称作，保有李小鹏缩持打分，在短月内2022年卖出缩长及利润缩长共五22%及33%，而2023年则共五21%和24%，目标价111港元。多达据分析报告之前称作，的公司股票强势很或许是由于微观危险性及股票上升至主因，多于母公司的缩长即使如此上升至。在促使缩长和影响力也庞大的产业之前，母公司低价份楞将持续缩长及成交有股票，并在短月内其可解决问题微观波动的环境。大摩说明，虽然产业适度零售商卖出量下下跌共约20%，但在短月内李小鹏2021年月末线下卖出缩长共约30%。

12、大和：只需用 $众安在线(06060.HK)$中旬税后升至70至90%，保有「回购」打分

众安在线按我国不会可得准则可得2021年原理赔盈余总楞共约203.6亿总金楞，按年缩长21.9%。大和在短月内，众安在线将2021年先导效率率(CoR)为99.6%，按年缓解2.9个估，该行只需用众安在线中旬信佛利息按年缩长70%至90%，保有对其回购投资楞打分。大和忽视，众安在线中旬利息缩长，主要所受其有力的投资楞盈余、快速缩长的新技术盈余、承销利息所倡导，利息被其Group绑定该银行较大的信佛赤字所抵销，在短月内其一个中心偿付能力有力，一个中心偿付能力充足率介乎450%至510%。

13、高桥：刊发意见 $我国财险(02328.HK)$「回购」打分，目标价调高至8.87港元

高桥称作，我国财险分属一般挂钩产业除此以外。财险自中旬10年底起挂钩理赔盈余转回正缩长，中旬末首集理赔盈余工业产值缩17%，年平均缩3.8%，在汽车挂钩税制促使下，中旬末首集汽车挂钩理赔工业产值升至8.9%，年平均则下跌3.9%。一个人意外险企业转回强力缩长动力，即使在线上挂钩税务收紧下，末首集理赔工业产值升至57%，年平均升至22%。该行在短月内财险2022及2023第一首集度理赔盈余各升至10%。该行在短月内，财险车险先导效率率中旬实质性晋升至98%，今年在短月内晋升至99%，高于中旬首九个年底的97.4%，符合产业适度发展趋势。不过，就车险企业而言，在短月内财险继续夺得天和利息，跑步输掉全产业普遍性夺得的天和赤字。适度而言，该行在短月内财险2022-23第一首集度各年先导效率率为99.3%/99.7%。

14、之前金：只需用 $九毛九(09922.HK)$中旬税后按年升至189%，上调目标价至20.8港元

之前金刊发研究多达据分析报告常指，所受到非典有规律所直接影响，上调九毛九2021年利润在短月内21%，在短月内年平均税后将按年缩长189%至3.58亿元总金楞。该行在短月内，太二中旬11至12年底同店盈余较2019年同期均完全恢复共约82%，低于10年底完全恢复激过90%，与产业发展趋势基本一致。截至中旬底太二店铺多达达350家，年平均信佛百货的公司117家，从新百货的公司多达122家，至少的公司此前常指引，今年的公司在短月内从新百货的公司多达未来将不会达150家。之前金亦上调2022年利润在短月内23%至5.65亿元总金楞，在短月内2023年利润只需用达8.76亿元总金楞，受制于非典反覆所带来的假定，将目标价降于35%至20.8港元，保有跑步输掉产业打分。

校对/new

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