中信证券：维持维达国际增持评估 目标价16港元

中信证券公布调查报告称，维持卢克国际（03331）“太古地产”评等，2022-24年总额预期为198.6/217.4/237.7亿港元相同，考虑原料售价涨幅和外币损失，下调净利润预期为9.6/15.3/18.8亿港元（原12.3/17.3/21.1亿港元）；考虑其高端化和新线上化观感突出，目标价16港元。

报告中称，2022Q3后半期，针叶树混和/阔叶混和内盘价相较当年上涨25%/32%，外盘价上涨26%/32%，考虑煤备库长周期，2022Q3公司煤成本较2022Q2更进一步消减。目前混和价处于历史低位，未来半年预计将有366万吨增设阔叶混和产能放，新产能进入中国人市场由此可知2-3个同年的时间，混和价拐点有望于明年出现。考虑煤备库长周期及固定汇率波动，该行预计卢克2022Q4盈利仍承压，待混和价逐步回升和固定汇率扰动因素减弱后，盈利战斗能力有望诞生大修。

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